A gestora dos EUA planeja abrir o capital com o IPO, tendo o banco de André Esteves como um dos coordenadores globais. Será o maior IPO desde o da Saudi Aramco.
A Pershing Square, empresa do renomado investidor Bill Ackman, já havia indicado que estava procurando a abertura de capital para um novo fundo. No entanto, agora é oficial. A empresa, que administra mais de US$ 18 bilhões em fundos, deu início a um roadshow com investidores para detalhar o seu projeto de IPO do fundo fechado Pershing Square USA.
Além disso, a gestora de fundos está buscando expandir suas carteiras e oferecer novas oportunidades de investimentos aos seus clientes. Com uma sólida reputação no mercado financeiro, a Pershing Square pretende continuar inovando e entregando resultados consistentes para seus investidores.
Fundos em destaque na abertura de capital da Pershing
A abertura de capital da Pershing está movimentando o mercado de investimentos, com a expectativa de levantar US$ 25 bilhões junto a investidores institucionais ao redor do globo. Esse valor expressivo coloca o IPO como um dos maiores eventos do setor de fundos, seguindo os passos da Saudi Aramco, que arrecadou US$ 29,4 bilhões em janeiro de 2020.
Participação dos coordenadores globais e brasileiros
Além dos coordenadores globais Citigroup, UBS, Bank of America e Jefferies, o destaque fica por conta da presença do BTG Pactual, representando o Brasil no grupo de bancos responsáveis pelo IPO da Pershing. Com um papel de destaque entre os 30 bancos envolvidos na operação, o BTG reforça sua posição no cenário global de fundos.
Detalhes da listagem na Bolsa de Nova York
O fundo da Pershing será listado na Bolsa de Nova York (Nyse) sob o ticker PSUS, com o preço da ação fixado em US$ 50. A estratégia de investimento do fundo envolve a aplicação em cerca de 15 grandes empresas, com a própria Pershing Square Capital Management investindo US$ 500 milhões para ancorar o fundo.
Expansão do BTG Pactual no mercado global de fundos
O BTG Pactual tem se destacado por sua atuação no mercado global de fundos, participando ativamente de operações como a do IPO da Pershing. Com experiência em captar investidores institucionais, o banco brasileiro busca fortalecer sua presença, especialmente na América Latina, reforçando parcerias estratégicas em transações de grande porte.
Comparativo com outras gestoras de fundos
No cenário competitivo, a Pershing Square se destaca como concorrente de players como Brookfield Asset Management e Blue Owl Capital. Enquanto a Brookfield gerencia US$ 925 bilhões em ativos e a Blue Owl Capital administra US$ 166 bilhões, a Pershing busca posicionar-se como uma asset de longo prazo, diferenciando-se no mercado de fundos.
Visão estratégica e referências no mercado de investimentos
A Pershing Square Capital Management, sob a liderança de Bill Ackman, busca inspiração em figuras como Warren Buffett para consolidar sua posição no mercado de investimentos. Com uma abordagem focada no longo prazo e na construção de carteiras sólidas, a gestora busca atrair investidores que compartilhem sua visão de crescimento e valorização a longo prazo.
Fonte: @ NEO FEED
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