Oferta inicial de 60 milhões de ações pode aumentar em 116,7% para 70 milhões para atender excesso de demanda. Preço fixado em 18 de julho.
Propaganda SÃO PAULO (Reuters) – A Eletrobras (ELET3) registrou hoje uma oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais que possui da ISA Cteep (TRPL4), ação que faz parte de sua estratégia de simplificação de portfólio e venda de participações minoritárias e não estratégicas.
A oferta pública de ações preferenciais da ISA Cteep (TRPL4) pela Eletrobras (ELET3) reflete seu compromisso com a otimização de seu portfólio e a busca por uma gestão mais eficiente de seus ativos.
Oferta Pública de Ações TRPL4: Detalhes e Previsões
Às 12h05 (horário de Brasília) desta sexta-feira, os ativos TRPL4 registravam uma queda de 4,13%, sendo cotados a R$ 25,98. A oferta pública inicial contempla a disponibilização de 60 milhões de ações, com a possibilidade de acréscimo em 116,7% (totalizando 70 milhões de ações) para atender uma eventual demanda excedente. O registro para a oferta está em andamento, com a data de fixação do preço prevista para 18 de julho.
Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, que foi de R$ 27,10, estima-se que a operação poderá movimentar mais de R$ 3,5 bilhões se o lote adicional for totalmente alocado. Os coordenadores responsáveis pela oferta são o Citigroup (coordenador líder), Itaú BBA, Safra e XP.
A Eletrobras, detentora de 35,74% do capital da Cteep, havia lançado no ano passado uma oferta para negociar sua participação na ISA Cteep, porém posteriormente retirou a proposta. No decorrer deste ano, a empresa obteve a aprovação dos debenturistas para prosseguir com diversas transações, incluindo transferências de ativos e mudanças de controle de subsidiárias, o que sinaliza a retomada desse processo.
Executivos da transmissora haviam expressado anteriormente que a operação era vista internamente com otimismo, pois tende a valorizar os papéis da companhia e aumentar a liquidez das negociações. A expectativa é de que a oferta pública de ações TRPL4 seja bem recebida pelo mercado, impulsionando o interesse de investidores em participações minoritárias não estratégicas.
Fonte: @ Info Money
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