A aquisição da Credz pela investida da Vinci, maior operadora independente, foi confirmada em comunicado divulgado após longas negociações.
A aquisição da Credz pela DM foi um marco importante no cenário empresarial, consolidando a posição da DM como líder no mercado de cartões private label. Após intensas negociações com os credores, a aquisição foi finalmente concretizada, demonstrando a visão estratégica e determinação das empresas envolvidas. A aquisição da carteira de clientes da Credz pela DM representa uma importante expansão de seus negócios, possibilitando um crescimento significativo em seu segmento de atuação.
Essa transação reforça a posição de destaque da DM no setor, demonstrando sua capacidade de crescer e se fortalecer por meio da aquisição de empresas estratégicas. A incorporação da Credz pela DM é um passo decisivo para ampliar sua presença no mercado e oferecer um serviço ainda mais completo aos seus clientes. A DM, investida da Vinci, mostra-se como uma empresa visionária ao investir nessa aquisição, que certamente trará benefícios a ambas as partes envolvidas.
Aquisição e Expansão da DM Através da Compra da Credz
O NeoFeed havia divulgado previamente as negociações da DM com a Credz. Esta aquisição marca a quarta incorporação de carteira pela DM em menos de um ano. Com a conclusão dessa transação, a maior operadora independente, DM, triplica seu volume de carteira, ultrapassando a marca de R$ 4,1 bilhões, com mais de R$ 3,2 bilhões em receita anualizada e contando com mais de 13 mil pontos de venda em todo o Brasil.
A DM, liderada por Denis Correia, destaca que atua fortemente no mercado, movimentando atualmente R$ 10 bilhões por meio de cartões. Com essa aquisição estratégica, a empresa almeja atingir a expressiva marca de R$ 16 bilhões em transações. A Credz, fundada em 2012, é uma emissora de cartões com a família Zogbi como principal acionista, detendo 81% das ações, seguida pela família de José Renato Borges, com 19% de participação.
A decisão de compra da DM surgiu após a Credz não cumprir suas obrigações financeiras, relacionadas a dívidas substanciais. Em setembro, uma assembleia geral de credores foi realizada, reunindo representantes de instituições financeiras e gestores de ativos para discutir a situação da administradora de cartão de crédito.
A Credz violou cláusulas contratuais de debêntures no valor de R$ 314 milhões, além de enfrentar dívidas de R$ 750 milhões em empréstimos bancários e um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) superior a R$ 1 bilhão, desencadeado pela falta de pagamento de uma nota comercial ao BV.
Essa aquisição ocorreu em um cenário desafiante para o mercado de crédito, que ainda se recuperava dos impactos de eventos recentes. A compra da Credz pela DM envolve uma complexa estrutura financeira, transferindo a maior parte da dívida para uma sub-holding e recebendo um aporte de recursos da DM, família Zogbi e Visa.
Com a aquisição da carteira da Credz, a DM ingressa no segmento de vestuário e acessórios, incluindo clientes renomados como Óticas Diniz, TNG, Mundial Calçados e Polo Wear. Os relacionamentos com BV e Credit Suisse desempenham um papel fundamental na conclusão bem-sucedida da transação, reforçando a expansão e consolidação do mercado.
Fonte: @ NEO FEED
Comentários sobre este artigo